百家乐官网 中国星河：AI运行半导体周期上行，国产化进度加快
本周沪深300涨跌幅为0.08%，电子板块涨跌幅为-2.51%，其中半导体行业涨跌幅为-0.90%。中国星河发布的电子行业探讨施展指出，AI运行半导体周期上行，国产化进度加快。
模拟芯片规划方面，本周，德州仪器发布2025年四季报及全年财报。Q4营收44.23亿好意思元，同比增长10%，环比下滑7%。2025年全年营收为176.82好意思元，同比增长13%。其中，工业阛阓竣事营收58亿好意思元，同比增长12%；汽车阛阓竣事营收58亿好意思元，与工业阛阓并排公司第一大收入源泉；个东说念主电子阛阓竣事营收37亿好意思元，同比增长7%；通讯设立阛阓竣事营收5亿好意思元，同比增长20%；数据中心阛阓竣事营收15亿好意思元，同比增长64%。
半导体设立方面，本周，ASML公布2025年财报，2025Q4，ASML竣事净销售额97亿欧元。新增订单132亿欧元，百家乐app超出阛阓预期，其中，EUV光刻机订单为74亿欧元。2025年全年净销售额为327亿欧元，放置2025年底，未委派订单金额为388亿欧元。公司瞻望2026Q1净销售额介于82-89亿欧元，毛利率介于51%-53%；2026年全年净销售额瞻望介于340-390亿欧元，毛利率介于51%-53%。
伸开剩余37%对此，中国星河指出，Meta示意2026年景本开销将在1150-1350亿好意思元之间，较2025年722亿好意思元接近翻倍增长。微软2026年第二财季成本开销达到375亿好意思元，同比增长66%。公共头部互联网企业不时保捏对AI高参预。AI 正运行新一轮半导体周期上行，重复上游原材料铜、金价钱捏续飞腾，激勉“半导体通胀”，存储价钱短期快速飞腾，有关公司功绩迎来改善，提议见原兆易翻新（603986.SH）、北京君正（300223.SZ）和澜起科技（688008.SH）。跟着国产GPU公司不时上市，有望带动上游晶圆代工需求，提议见原中芯海外（688981.SH）和华虹公司（688347.SH）。国内存储长鑫科技上市进度捏续推动，DRAM价钱飞腾有望助推公司功绩高增长，扩产大势所趋，提议见原半导体设立朔方华创（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）、拓荆科技（688072.SH）和中科飞测（688361.SH）。
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