发布日期：2026-02-11 05:07    点击次数：154

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根据摩根士丹利的报告《为人工智能提供动力：100GW的机会》（Powering AI: The 100GW Opportunity），到2030年，亚洲对数据中心计算能力的需求预计将超过100GW，其中人工智能专用容量估计为45GW。

数据中心的电力消耗预计将占区域总电力需求的3%，占新需求的15%，到2030年的年增长率为23%。

区域数据中心的总容量预计约为98，757MW。中国预计将达到约71，500MW，其次是东盟（14，000-15，000MW），印度和韩国（11，800MW），日本（5，900MW）和澳大利亚（4，000MW）。

除中国外，亚洲的数据中心容量预计到2030年将增长近5倍。

预计到2030年，亚洲人工智能数据中心（AIDC）的电力需求将达到395TWh，而非人工智能数据中心预计将消耗约429TWh。

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在基本情景下，该地区所有数据中心的年总用电量预计为832TWh，而2023年为193TWh。

预计电力使用效率（PUE）将从2023年的1.52提高到2030年的1.31，而区域总电力消耗预计约为104GW。

该行业的投资集中在多个国家。在东盟，亚马逊云科技（AWS）计划到2037年在马来西亚投资60亿美元，微软从2024年到2028年投资22亿美元，谷歌计划到2035年投资24亿美元，Nvidia YTL Power计划投资43亿美元用于人工智能云和超级计算，GDS Holdings计划投资20亿美元，ST Telemedia计划投资10亿美元。

在泰国，微软和谷歌已经承诺投资35亿美元，亚马逊云科技（AWS）50亿美元，百家乐TikTok将投入88亿美元用于数据中心和云基础设施。

在新加坡，AWS计划到2028年投资86亿美元，为第四个数据中心投资50亿美元，政府已承诺投资7亿美元用于人工智能开发。

在大中华区的投资包括阿里巴巴520亿美元用于人工智能基础设施，字节跳动220亿美元用于云资本支出，腾讯130亿美元用于云项目。在印度，TCS承诺投资70亿美元建设1GW的数据中心容量，AWS投资40亿美元，微软投资35亿美元。

追踪的亚洲投资总额约为2112亿美元。

100MW AI超大规模机的财务模型显示，每兆瓦总资本支出为3190万美元，其中GPU成本为2040万美元，电力外壳成本为1150万美元。

年化运营预测显示，收入为10.67亿美元，电力成本为1.07亿美元，EBITDA为9.52亿美元，净利润为3.78亿美元，净资产收益率为23.7%。

敏感性分析表明，电力成本每增加17%，净资产收益率就会降低约100个基点。

情景分析显示，2030年基本情景容量为100GW，熊市情景为49GW，牛市情景为130GW，反映了人工智能采用、边缘计算和监管因素（包括数据隐私和离岸培训）的变化。

从亚洲数据中心增长中受益的主要上市公司包括马来西亚国家能源公司（Tenaga Nasional）、韩国电力（Korea Electric Power）、北海道电气（Hokkaido Electric）、胜科工业（Sembcorp Industries）、吉宝（Keppel Ltd）、GDS控股、NEXTDC、台达电子（Delta Electronics）、宁德时代（CATL）和HD现代电气（HD Hyundai Electric）。

（素材来自：摩根士丹利 全球储能网、新能源网综合）

发布于：浙江省

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